Форекс и инвестиции [Институт финансового планирования] Калькулятор для личного финансового планирования

К

Крошка

Автор: Институт финансового планирования
Название: Калькулятор для личного финансового планирования

Представляем Вашему вниманию новую уникальную разработку института – калькулятор для персонального финансового планирования.
Новый калькулятор делает - процесс личного финансового планирования максимально понятным для клиента и удобным для советника.

Новый калькулятор лфп – как это работает?
Работа над личным финансовым планом клиента с использованием калькулятора реализована в несколько последовательных этапов:
  • Этап «Анкетирование»: комфортная логика сбора данных для финансового планирования
  • Этап «Финансовая диагностика»: наглядная визуализация возможностей достижения целей клиента на основе предоставленных клиентом данных
  • Этап «Варианты решения»: обзор разнообразных вариантов движения к финансовым целям клиента
  • Этап «Финансовый план»: рассчитанный финансовый план, предусматривает обзор последовательность необходимых действий клиента для реализации финансовых целей: сколько? когда? и куда? необходимо размещать денег чтобы обеспечить реализацию финансовых целей
Всего за 45 минут с калькулятором
Вы сможете протестировать возможность реализации целей клиента при его текущей финансовой стратегии, и наглядно продемонстрировать влияние предлагаемых вами решений для исполнения его планов и убедительно продемонстрировать необходимые действия клиенту.

Сделайте финансово планирование приятным и понятным для клиента! А для себя эффективным и удобным инструментом продаж финансовых услуг и генерации потока входящей комиссии.

Калькулятор реализован на основе стандартного офисного приложения Excel и не требует установки никакого дополнительного оборудования и подключения к интернету. Открытая архитектура калькулятора позволяет советнику учитывать любые индивидуальные нюансы финансовой ситуации клиента.

К калькулятору прилагается инструкция по использованию. Включающийся в себя описание всех формул и логики расчетов заложенных в данный калькулятор. Инструкция подробно описывает последовательность всех необходимых действий для составления финансового плана клиенту.



Подробнее:
Скрытое содержимое для зарегистрированных пользователей!


Скачать:


  Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться .


 
Сверху Снизу